Számla/nyugta profil karb. / Lista - képernyőkép

Ebben a menüpontban a számla és nyugta adáshoz szükséges számla, illetve nyugtaprofilt tudjuk elkészíteni, karbantartani. A menüpont elindítása rendszergazdai jogosultságú felhasználóval lehetséges, ezért olyan belépési kóddal kell bejelentkezni a rendszerbe, amivel például a verzióváltás is elvégezhető.
Egy már meglévő profilhoz tartozó adatok megtekinthetőek, ha a megjelenő listába kiválasztjuk a profilt, és átlépünk az adatok fülre. Egy eltárolt profil adatai nem módosíthatóak.

Új proflit a jobb oldali gombok közül az 'Új' vagy a 'Másol' feliratú gombokra kattintva lehet létrehozni. A 'Másol' gombbal tudunk már meglévő profilból egy újat készíteni (így nem kell újra minden adatot újból rögzítenünk, csak az esetleges változásokat átírnunk). Ehhhez álljunk rá a másolandó profilra majd nyomjuk meg a 'Másol' gombot. Az 'Új' gombbal índított profil létrehozásánál egy üres, kitöltetlen képernyőt kapunk az adatok fülön.

Törölni úgy tudunk meglévő profilt, hogy egérrel rákattintunk a megfelelőre, majd utána megnyomjuk a 'Töröl' gombot. A profilt ezzel fizikailag nem töröljük, de számla, nyugta kiadására nem használható tovább.

Lehetőség van törölt profilt visszaállítani, újra aktívvá tenni, ehhez a listában a töröltre állított profilra kell állni, és a visszaállít gombra kattintani. A profil adatai ez után sem módosíthatóak, de a soron következő sorszámmal lesz lehetőség újabb számla, vagy nyugta kiállítására.

Az 'Adatok' fülön lehet kitölteni azokat az adatokat, amelyek majd az ezzel a profillal kiállított számlán, nyugtán a kiállító adatainál megjelennek. Ezen adatok - kiállító neve, címe, pénzintézet neve, számlaszám - kitöltése kötelező.

A cím adatok nem írhatók át itt, azt a program a Praxis adatok karbantartása menüpontban megadott adatok alapján tölti ki. Ha a címen változtatni szeretnénk, akkor azt ott tehetjük meg, ehhez szükséges az infomIx Kft. segítsége, egy táveléréssel tudjuk módosítani a cím adatokat.

Adószámot a rendszerbe felvett praxisoknál, szervezeti egységeknél megadott adószámokból lehet választani, ez az adat kézzel nem beírható, ezért csak olyan praxis számára hozható létre profil, amelynek adószáma ott ki van töltve. A profilhoz tartozó évszám nem módosítható adat, az a számítógép dátumának megfelelő évszámmal automatikusan feltöltődik. Megadható egy kötetszám, ez ad lehetőséget arra, hogy egy praxis több profilt - számlatömböt - tudjon használni. A rendszerben nem lehet ugyan arra az adószámra, ugyan arra az évre két ugyan olyan kötetszámú profilt létrehozni. Mivel a kiállított számla és nyugta sorszáma tartalmazza az év és kötet adatokat, ez biztosítja, hogy egy rendszerből ne lehessen két, azonos sorszámú számlát kiállítani. Megadható, hogy a létrehozott új profillal kiállított első számla, illetve nyugta milyen kezdő sorszámmal induljon, ez alapértelmezetten 1.

Azok, akik rendelkeznek mobil praxis modullal, és a mobil oldalon is állítanak ki számlát vagy nyugtát, létre kell hogy hozzanak legalább egy külön profilt erre a célra. Mivel a mobil praxis lehetővé teszi, hogy egy időben egymástól fizikailag különálló rendszerben történjen a munkavégzés. Ehhez a profil létrehozásakor be kell jelölni a képernyő jobb alsó sarkában található Mobil-praxis profil opciót. A mobil praxisba Az azt használó szervezet mobil praxis számla profiljai kerülnek kitöltésre.

Amennyiben egyéni vállalkozóként állítunk ki számlát, akkor töltsük ki az 'Egyéni vállalkozó nyilvántartási szám' mezőt, mert a 2009. évi CXV. törvény alapján a számlán szerepeltetni kell az "egyéni vállalkozó" megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát. A számla kiállításkor a profilhoz tartozó nyilvántartási számot betölti, és a kiadott számlán a megfelelő módon szerepelteti a program.

Az adatokat a lista fülre visszalépve lehet tárolni az OK gomb megnyomásával. Ellenőrzésre kerül, hogy egy számla készítéséhez szükségs minden adat kitöltésre került-e, valamint az adószám-évszám-kötetszám adatok egyedisége, és csak ezek megfelelősége esetén tárolható a létrehozott profil. Ekkor egy kérdést tesz fel a program, mielőtt a tárolás ténylegesen megtörténik, mivel a profil adatai a tárolás után nem módosíthatóak. Dönthetünk úgy, hogy valóban tároljuk az adatokat - Igen válasz - , visszaléphetünk ellenőrizni az adatokat, vagy folytathatjuk azok megadását - mégsem válasz- , és kiléphetünk tárolás nélkül - nem válasz -.